Table-vakas как CRM-таблица: простой способ вести клиентов без сложных систем
Не каждая команда готова подключать полноценную CRM-систему. Малому бизнесу, онлайн-школам, специалистам и менеджерам часто нужен простой и быстрый способ вести клиентов, отслеживать статусы и сохранять порядок в работе. Именно поэтому многие ищут удобную CRM таблицу онлайн, где можно разместить воронку продаж, заметки, статусы и контактные данные без лишних функций и сложного интерфейса.
Table-vakas становится таким инструментом: это лёгкая онлайн-таблица, которая подходит для ведения учёта, ежедневной работы с клиентскими данными, формированием расписаний и контроля задач. Благодаря гибким типам столбцов, фильтрам и простому интерфейсу Table-vakas превращается в полноценную таблицу для учёта клиентов, которой можно пользоваться без обучения и внедрения сложных сервисов.
Почему Table-vakas удобно использовать как CRM-таблицу
Классические CRM-системы часто оказываются перегруженными: десятки разделов, мастер-настройки, автоматизации, отчёты. Малой команде или специалисту это не всегда нужно. В таких случаях таблица оказывается удобнее. Table-vakas объединяет простоту Excel с возможностью работать онлайн, совместно и без конфликтов версий.
Это делает Table-vakas универсальным решением для тех, кто хочет понимать как вести клиентов в таблице без сложностей и лишних движений. Данные всегда актуальны, документ доступен из браузера, а структура может быть настроена под любые процессы.
Это делает Table-vakas универсальным решением для тех, кто хочет понимать как вести клиентов в таблице без сложностей и лишних движений. Данные всегда актуальны, документ доступен из браузера, а структура может быть настроена под любые процессы.
Попробовать Table-vakas прямо сейчас бесплатно ⤵
Как вести клиентов в Table-vakas
Чтобы использовать Table-vakas как CRM, достаточно создать структуру таблицы и добавить в неё ключевые столбцы. Обычно для клиентской базы нужны:
- имя клиента,
- телефон или email,
- источник обращения,
- статус сделки,
- дата контакта,
- комментарии,
- ответственный менеджер.
Table-vakas позволяет вести этот учёт в упорядоченном виде, обновлять данные мгновенно и работать командой без пересылки файлов. Такой подход делает Table-vakas удобной таблицей для записей онлайн, где вся информация находится в одном месте.
Для онлайн-школ Table-vakas подходит для учёта учеников, домашней работы, оплаты и статусов прохождения курса. Для специалистов — для хранения контактов клиентов и планирования работы. Для малого бизнеса — для отслеживания заказов, заявок и коммуникаций.
Для онлайн-школ Table-vakas подходит для учёта учеников, домашней работы, оплаты и статусов прохождения курса. Для специалистов — для хранения контактов клиентов и планирования работы. Для малого бизнеса — для отслеживания заказов, заявок и коммуникаций.
Типы столбцов, подходящие для CRM-учёта
Чтобы CRM-таблица была удобной и наглядной, важно правильно выбрать типы данных. Table-vakas предлагает несколько форматов, которые подходят именно для работы с клиентами:
- Текст — для ФИО, комментариев, ссылок, описаний.
- Число — для сумм, количеств или номеров заказов.
- Дата — для фиксации контакта, дедлайна или статуса.
- Выпадающий список — для статусов сделки или этапов воронки.
- Флажок или отметка — для обозначения выполненных задач
Такая комбинация превращает обычную таблицу в структурированный CRM-учёт, где каждая колонка отвечает за свой этап.
Использование фильтров, статусов и выпадающих списков
Для удобства анализа и контроля Table-vakas предлагает фильтры по любым столбцам. Это помогает:
Статусы удобно хранить во выпадающем списке: например, "новый", "в работе", "ожидает оплаты", "оплачено", "отказ". Это делает CRM-таблицу структурированной и наглядной.
Фильтры позволяют работать с большими клиентскими базами, даже если в ней сотни записей. Это делает Table-vakas функциональным и простым инструментом для ежедневной работы.
- быстро находить клиентов в нужном статусе,
- фильтровать сделки по менеджеру,
- проверять неоплаченные заявки,
- выделять новые лиды,
- проводить разборы по каналам трафика.
Статусы удобно хранить во выпадающем списке: например, "новый", "в работе", "ожидает оплаты", "оплачено", "отказ". Это делает CRM-таблицу структурированной и наглядной.
Фильтры позволяют работать с большими клиентскими базами, даже если в ней сотни записей. Это делает Table-vakas функциональным и простым инструментом для ежедневной работы.
Примеры CRM-использования Table-vakas
Table-vakas подходит для разных процессов. Вот несколько распространённых сценариев:
1. Воронка продаж
В таблице можно легко создать простую воронку с этапами:
Менеджеры обновляют статусы, и вы видите полную картину продаж.
2. Журнал записей
Для специалистов и малого бизнеса Table-vakas удобно использовать как таблицу для записей онлайн:
Подходит для консультантов, репетиторов, наставников, мастеров и всех, кто ведёт записи на услуги.
3. Учёт заказов или заявок
Table-vakas позволяет фиксировать заявки, статусы выполнения, оплату и общение с клиентом.
4. Учёт учеников и оплаты
Онлайн-школы используют Table-vakas для:
1. Воронка продаж
В таблице можно легко создать простую воронку с этапами:
- новый клиент,
- первый контакт,
- уточнение условий,
- договор,
- оплата,
- закрытие.
Менеджеры обновляют статусы, и вы видите полную картину продаж.
2. Журнал записей
Для специалистов и малого бизнеса Table-vakas удобно использовать как таблицу для записей онлайн:
- клиент,
- выбранная услуга,
- дата и время,
- статус посещения,
- комментарии.
Подходит для консультантов, репетиторов, наставников, мастеров и всех, кто ведёт записи на услуги.
3. Учёт заказов или заявок
Table-vakas позволяет фиксировать заявки, статусы выполнения, оплату и общение с клиентом.
4. Учёт учеников и оплаты
Онлайн-школы используют Table-vakas для:
- регистрации учеников,
- отслеживания оплат,
- ведения успеваемости,
- контроля домашнего задания.
Преимущества Table-vakas как CRM для малого бизнеса
Table-vakas обладает несколькими преимуществами, которые делают её идеальной CRM-таблицей:
Это делает Table-vakas надёжным вариантом для тех, кто хочет вести CRM-учёт легко и без сложных систем.
- простая настройка — без внедрения и обучения;
- работа онлайн — без файлов и пересылки;
- данные обновляются мгновенно;
- доступ можно открыть всей команде;
- подходит для записей, продаж, учёта и обучения.
Это делает Table-vakas надёжным вариантом для тех, кто хочет вести CRM-учёт легко и без сложных систем.